کارلسبد، کالیفرنیا,11 ژانویه 2017/ Prnewswire /--Callaway گلف شرکت (NYSE:ELY امور) امروز اعلام کرد آن OGIO بین المللی، شرکت برای به دست آورد75.5 میلیون دلاردر همه نقدی معامله، مشمول تعدیل سرمایه در گردش.
افزایش کسب Callawayand #39; s حضور در گلف در حالی که همچنین ارائه پلت فرم برای رشد در آینده در رده سبک زندگی. به جز غیر تکراری معامله و انتقال هزینه, Callawayand #39; s مدیریت انتظار دارد که کسب می شود بلافاصله به درآمد accretive است.
andquot; ما هیجان زده مورد OGIO تبدیل شدن بخشی از Callaway و باور این اکتساب همتراز با ما اظهار داشت هدف از توسعه استراتژیک رشد در زمینه های مماسی andquot; نظرابجو تراشه، رئیس و مدیر اجرایی شرکت Callaway گلف. andquot; علاوه بر این، تناسب استراتژیک قوی بین شرکت ها وجود دارد; هر دو مارک با میراث ورزشی که اشتیاق برای ایجاد محصولات با کیفیت بالا، عملکرد محور هستند. همپوشانی قابل توجهی در زنجیره تامین و استراتژی های رفتن به بازار که به افزودن ارزش و ایجاد growth.andquot سود ما باید اجازه می دهد ما نیز نیست.
Callaway پروژه های کسب و کار به دست آورد سالانه EBITDA از حدود تولید10 میلیون دلارپس از کسب یکپارچه و تحقق اکثریت synergies عملیاتی. Callaway تخمین می زند که اکثریت synergies عملیاتی در عرض دو سال رخ نخواهد داد. خرید قيمت ارزش OGIO در متعدد حدود 7.6 x این EBITDA بینی. Callaway نیز به مقدار قابل توجهی از مزایای مالیاتی بالقوه مرتبط با معامله انتظار دارد.
در 2017، OGIO انتظار می رود برای کمک به Callaway حدود45 میلیون دلاردرآمد. پس از جذب غیر تکراری معامله و انتقال هزینه های از حدود7 میلیون دلار، OGIO انتظار می رود به dilutive توسط حدود$0.02Callawayand # 39; s 2017 درآمد هر سهم اما انتظار می رود به accretive است پس از آن.
Callaway برای معامله با پول نقد در دست و borrowings از امکانات اعتباری حمایت از دارایی موجود خود در نظر دارد. Latham andamp؛ واتکینز دفتر به عنوان وکیل قانونی عمل کرده و Lazard را به عنوان مشاور مالی Callaway عمل کرده. اسنل andamp; عمل Wilmer دفتر به عنوان وکیل و رابرت بیرد W. andamp; شرکت به عنوان مشاور مالی OGIO عمل کرده.